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變更重組方案:巨人擬110億現金收購Playtika四成股權
發布時間:2019-07-17 15:04編輯:網狐管理員來源:深圳市網狐科技
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歷時三年還未完成,史玉柱鐵了心繼續推進巨人網絡對以色列游戲公司Playtika的收購。

7月16日消息,巨人網絡公告稱,為加速交易進度、提高交易效率,公司決定變更對以色列高科技公司Playtika的重組方案,將交易的支付方式由發行股份變更為現金收購,由收購標的公司100%A類普通股變更為收購標的公司Alpha回購交易完成后42.30% 的A類普通股。

Alpha系為收購 Playtika 而成立的持股平臺,旗下核心性經營資產即Playtika。Playtika是成立于2010年的棋牌游戲公司,總部設在以色列,主要運營休閑社交棋牌類游戲。

Playtika有著不俗的盈利能力:在2017年、2018年的營業收入分別為77億元、99.7億元,凈利潤為18.9億元和24.1億元,2019年1至3月營業收入為30.2億元,凈利潤7.5億元。可以作為對比的是,巨人2018年全年的營收約37.8億元,凈利潤12.01億元,不及Playtika水平。

耗時三年后,發行股份購買的交易方案被撤回

巨人網絡老板史玉柱對Playtika鐘情有加,先是在上市公司之外,組織包括云鋒基金、泛海集團、民生信托、弘毅在內的財團對Playtika完成收購,接下來的步驟是將其裝入上市公司巨人網絡之中。從2016年10月起,巨人開啟了對Playtika的收購,宣布交易方式為非公開發行股份及支付現金,確立的交易對價為305億元,如若交易完成,上市公司將合計持Playtika100%股份。

在暫停審核、撤回申請文件、調整交易方案、中止審查等拖拉三年后,這筆收購至今仍未完成。為此,巨人網絡在7月16日宣布,撤回以發行股份方式購買Alpha(即Playtika)全部A類普通股股權的重大資產重組申請文件。

巨人在公告中解釋,自推出收購標的公司100%A類普通股的方案以來,由于受到二級市場波動及外部環境變化等諸多因素的影響,交易整體工作推進的時間超出了交易各方的預期。

改為現金支付,收購股權比例從100%減少至42.3%

撤回申請不是放棄收購,史玉柱已經想出了新法子:直接改用現金。

巨人網絡同時宣布,公司與標的公司各股東就各方持股意向進行友好協商后,交易各方擬對原重組方案進行變更調整,公司決定由發行股份收購標的公司100%A類普通股變更為上市公司擬以現金方式購買標的公司Alpha回購交易完成后42.30%的A類普通股。

巨人網絡介紹,目前交易價格尚未確定,但巨人已經和各交易對方約定了支付對價的最高限額,合計支付對價總額不超過110.977億元。交易對價將以現金形式支付,資金來源為上市公司自有資金及自籌資金。

巨人網絡調整后對Alpha(Playtika)的收購方案

澎湃新聞記者注意到,巨人網絡將收購泛海投資持有的Aplpha16.3%的股權,收購上海鴻長收購其持有的 Alpha 16.3%的股權,向重慶杰資收購4%Alpha股權,向弘毅創領收購Alpha2.43%股權,向宏景國盛收購Alpha1.63%股權,向昆明金潤收購Alpha1.63%股權,合計42.3%。除重慶杰資外,泛海投資、上海鴻長 、弘毅創領 、宏景國盛 、昆明金潤皆出清了手中Alpha股權。

用現金收購有什么好處?巨人網絡稱,本次交易為支付現金購買資產,不涉及上市公司股權結構的變化,也不存在對上市公司控制權的影響。本次交易待經上市公司董事會審議通過本次交易的正式方案、上市公司股東大會審議通過本次交易,并上報國家發改委備案及商務主管部門備案后,即可生效。

巨人網絡稱,截至本預案簽署日,本次交易的評估工作尚未完成,標的公司Alpha預估值區間為405億元至425億元,購買交易對方所持的Alpha回購交易完成后42.30%的A類普通股的交易對價占上市公司2018年度經審計的合并財務報告期末資產總額的比例預計將超過50%以上,構成重大資產重組。

調整后的交易方案值得關注的點是,Alpha首先將進行股份回購,并進行注銷,根據公告,Alpha將向全體股東等比回購Alpha50%的股權,交易對價為23.004億美元。這意味著,Alpha的股東,至少能夠在Alpha正式被巨人網絡收購前,獲得收益落袋。

Alpha將向全體股東等比回購50%股權,回購完成后,巨人網絡將收購Alpha42.3%的股權。

在股份回購完成后,巨人網絡再將收購Alpha42.3%的股權。目前,Alpha股份回購工作尚未完成。

談及收購的意義,巨人網絡稱,通過本次交易,上市公司將持有標的公司42.30%股權,成為標的公司的重要股東,實現對標的公司的戰略投資及海外布局。此外,標的公司在大數據分析及人工智能方面的技術優勢,有助于推動上市公司在互聯網娛樂領域快速發展及其他互聯網應用領域的探索。

不過,對于巨人網絡來說,目前最重要是如何拿出110億現金完成對Alpha42.3%股權的收購。巨人網絡2019年一季度報告顯示,該公司歸屬于上市公司股東的凈資產為91.49億元。一季度,巨人網絡營業收入為6.8億元,凈利潤為2.76億元。

此外,值得巨人網絡股東們關注的是,斥資110億后,巨人網絡獲得Alpha42.3%的股權,雖是單一第一大股東,但不構成控股地位,無法獨立控制標的公司的經營和決策。網狐科技致力于棋牌游戲開發15年,擁有大量棋牌出海成功案例。

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